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  1. 2014.06.18
    彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司全球發(fā)售

    全球發(fā)售摘要:

    Ø  全球發(fā)售股份總數(shù):250,000,000股,其中包括225,000,000股國際發(fā)售股份(可予調(diào)整,其中25,000,000股將供合資格花樣年股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售認(rèn)購)及25,000,000股香港發(fā)售股份(可予調(diào)整)

    Ø  發(fā)售價(jià)范圍:每股3.30港元至4.60港元

    Ø  香港公開發(fā)售將于2014617日(星期二)上午9時(shí)正開始,至2014620日(星期五)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束

    Ø  交易預(yù)期于2014630日(星期一)開始

    Ø  彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司于香港聯(lián)合交易所有限公司主板掛牌交易的股份代號(hào)為1778

    Ø  美林遠(yuǎn)東有限公司及國泰君安融資有限公司為是次聯(lián)席保薦人,Merrill Lynch International及國泰君安證券(香港)有限公司為是次聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,Merrill Lynch International、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席賬簿管理人,美林遠(yuǎn)東有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Merrill Lynch International (僅就國際發(fā)售而言)、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人

     

    2014616日-香港)彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司(「彩生活」或「公司」,股份代號(hào):1778 今天宣布其全球發(fā)售股份(「全球發(fā)售」) 于香港聯(lián)合交易所有限公司(「聯(lián)交所」)主板上市之詳情。

    彩生活是次全球發(fā)售250,000,000股,其中90%全球發(fā)售的發(fā)售股份(即225,000,000股,可予調(diào)整)將會(huì)根據(jù)國際發(fā)售作出初步發(fā)行(「國際發(fā)售」),10%的股份(即25,000,000股,可予調(diào)整)則初步作為香港公開發(fā)行(「香港發(fā)售」)。擬定發(fā)行價(jià)范圍界乎每股3.30港元至4.60港元,一手發(fā)售金額為4,646.37港元(包含1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.003%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005%聯(lián)交所交易費(fèi))。國際發(fā)售股份中25,000,000股份將供合資格花樣年股東根據(jù)優(yōu)先發(fā)售認(rèn)購。

    香港公開發(fā)售將于2014617 (星期二)上午9時(shí)正開始,至2014620日(星期五)中午12時(shí)(網(wǎng)上白表eIPO申請(qǐng)于上午11時(shí)30分)結(jié)束。彩生活之股份將計(jì)劃于2014630日(星期一)開始在聯(lián)交所主板開始掛牌交易。股份代號(hào)為1778,將以每手1,000股為單位進(jìn)行買賣。

    公司已經(jīng)引入Qihoo 360 Technology Co. Ltd.作為基石投資者,認(rèn)購金額為1千萬美元。公司預(yù)期將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額(經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費(fèi)及估計(jì)開支)估計(jì)將約為731,700,000港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份3.30港元),或1,046,900,000港元(假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份4.60港元)。

    假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份3.95港元(即所列發(fā)售價(jià)范圍每股發(fā)售股份3.30港元至4.60港元的中位數(shù)),全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額將約為889,300,000港元。公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額作以下用途:

    (1)     所得款項(xiàng)凈額約60%(約533,600,000港元)將用作收購地區(qū)物業(yè)管理公司;

    (2)     所得款項(xiàng)凈額約20%(約177,900,000港元)將撥作購買硬件設(shè)備之用,用于提升工程服務(wù)業(yè)務(wù)分部下的小區(qū);

    (3)     所得款項(xiàng)凈額約10%(約88,900,000港元)將撥作銷售及市場推廣活動(dòng),以及投資于信息科技軟件之用,以進(jìn)一步發(fā)展公司的小區(qū)租賃、銷售及其他服務(wù)平臺(tái);及

    (4)     所得款項(xiàng)凈額約10%(約88,900,000港元)將作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

    美林遠(yuǎn)東有限公司及國泰君安融資有限公司為是次聯(lián)席保薦人,Merrill Lynch International及國泰君安證券(香港)有限公司為是次聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人,Merrill Lynch International、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席賬簿管理人,美林遠(yuǎn)東有限公司(僅就香港公開發(fā)售而言)、Merrill Lynch International (僅就國際發(fā)售而言)、國泰君安證券(香港)有限公司、招商證券(香港)有限公司及第一上海證券有限公司為是次聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

     

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